1970'lerin Colorado'sunda, henüz göreve başlamış genç bir siyahi polis memuru olan Ron Stallworth, beyaz üstünlüğünü açıkça savunan ve şiddeti bir araç olarak kullanan Ku Klux Klan örgütüne telefon aracılığıyla sızmayı başarır. Yalnızca sesiyle bir KKK üyesi rolüne bürünen Stallworth, yüz yüze görüşmelerde ise Yahudi kökenli ortağı Flip Zimmerman'ı devreye sokar. Böylece tek bir kimlik, iki farklı bedende var olmaya başlar. Spike Lee bu gerçek hikâyeyi yalnızca gerilim dolu bir polisiye olarak değil, Amerika'nın derin yaralarına tutulan keskin bir ayna olarak işler. Film, ırkçılığın yalnızca kapüşonlu figürlerle sınırlı kalmadığını, kurumların içine, gündelik dile ve sistemin ta kendisine sindiğini rahatsız edici bir berraklıkla ortaya koyar. Kara mizah ile tarihin ağırlığı arasında kurulan o ince denge, izleyiciyi zaman zaman güldürürken zaman zaman derin bir huzursuzluğun içinde bırakır. John David Washington, Ron Stallworth'u hem savunmasız hem de meydan okuyan bir karaktere dönüştürürken Adam Driver, kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalan Zimmerman'ı büyük bir içsellikle canlandırır. Topher Grace ise David Duke rolünde tüyler ürpertici biçimde inandırıcıdır. Lee, 1970'lerin estetiğine sadık kaldığı bu filmde dönemi nostaljik bir biçimde yeniden yaratmak yerine onunla bugün arasındaki köprüyü sert ve doğrudan bir şekilde kurar. Sonuç; sinemasal açıdan güçlü, siyasi açıdan cesur ve duygusal açıdan son derece çarpıcı bir yapıttır.